Banco Mercedes-Benz emite R$ 300 milhões em Letras Financeiras

Esta é a segunda melhor taxa da instituição financeira registrada desde 2012

São Paulo – O Banco Mercedes-Benz concluiu a 11ª emissão de Letras Financeiras (LF), sendo a 6ª emissão pública, voltada a investidores institucionais. A captação de R$ 300 milhões foi concluída para o mercado de capitais brasileiro, diante de uma demanda recorde de R$ 1,4 bilhão, cinco vezes superior ao volume ofertado. Este resultado garantiu a segunda melhor taxa histórica da instituição financeira desde o lançamento do programa, em 2012.

“A conclusão desta oferta é um sucesso extraordinário para o Banco Mercedes-Benz, refletindo todo o nosso prestígio, credibilidade e confiança para o investidor do mercado brasileiro. As emissões de Letras Financeiras, além de suportarem a estratégia de diversificação de funding, contribuem para assegurar a competitividade do nosso negócio”, afirma Diego Novellino, CFO do Banco Mercedes-Benz.   

Com isso, o banco alcançou o valor total de R$ 600 milhões em carteira de Letras Financeiras Públicas. Esta emissão possui prazo de 24 meses e remuneração de 103% do CDI.

O que são Letras Financeiras?

As Letras Financeiras consistem em uma promessa de pagamento e foram criadas para ser emitidas por diversas instituições bancárias, comerciais e de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixas econômicas, companhias hipotecárias ou sociedades de crédito imobiliário.

Em geral, o prazo é mais longo que os Certificados de Depósito Bancário (CDB’s), pois o tempo mínimo para o resgate do capital é de dois anos. Desde o lançamento, esta modalidade recebe incentivos para sua emissão, como a permissão para a realização de ofertas públicas e a isenção de recolhimento compulsório junto ao Banco Central.

O Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e vans) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz, e oferece também produtos de seguro integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes, além de financiar os estoques de seus concessionários. A instituição está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). A sede fica na cidade de São Paulo, no Centro Empresarial do Aço. No total, emprega 280 colaboradores e atende a mais de 200 concessionários da marca. Em 22 anos de atuação no mercado nacional, o Banco Mercedes-Benz conta com uma carteira de R$ 9,6 bilhões, com mais de 105 mil unidades financiadas até dezembro de 2018.